Cały most został otoczony gęstą mgłą, przez co Kakashi nie był wstanie używać swojego sharingana. Technika luster była zbyt potężna jak na Sasuke i Naruto. Mogą sobie z nią nie poradzić.

Zabuza krył się w cieniu i atakował swoim katowskim mieczem. Junnin musiał zdać się na swój słuch, bo oczy były nie potrzebne. Unikał ataków jak tylko mógł, ale myślał o młodych genninach.

Nie było u nich za ciekawie. Haku miotał nimi jak tylko chciał, a oni nie byli wstanie nic zrobić. Natarcia były tak szybkie, że nawet nie widzieli skąd nadchodzą. Mieli już bardzo dużo ran od igieł, którymi rzucał ich przeciwnik. Próbowali praktycznie wszystkiego: kuli ognia, rzucanie shurikenami w lustra, niszczenie ich na raz. Nic jednak nie pomagało. Zaczynali odczuwać zmęczenie, bo ciągle tracili krew oraz zaczynało brakować im chakry. Po dłuższej walce Sasuke zaczynał dostrzegać ruchy Haku, ale nadal nic nie mógł zrobić, nawet z swoim sharinganem. Naruto leżał ledwo przytomny, a Sakura także miała kłopoty. Ta walka była nie do wygrania. Wtem ninja mgły zaatakował Naruto, a Uchiha go zasłonił swoim ciałem. Upadł na ziemię, przyszła do niego śmierć. Naruto patrząc na to nieprzytomnym wzrokiem wybudził w sobie ogromne pokłady chakry. Jego ciało zostało okryte czerwonym kolorem, a kreski na policzkach stały się wyraziste. Z tyłu widniały trzy ogony. Obłąkany mocą rzucił się na przeciwnika i natychmiastowo go wyeliminował. Technika luster znikła. Wtem rozległ się kolejny wrzask Sakury. Ruszył w tamtą stronę i gdy dotarł zastał tam walczącego Kakashiego oraz Zabuze. Wyruszył w kierunku mistrza miecza, a ten go zobaczył w ostatniej chwili, lecz było już za późno, mgła opadła. Zawładnięty przez lisa nie rozpoznał mistrza, więc zaczęła się walka. Ninja Sharingana próbował go powstrzymać, ale nic nie skutkowało. Podjął drastyczne środki...

Po wszystkim Sakura opadła na ziemię i zaczęła płakać, tylko tyle mogła.